Afternoon-Series

Ausbildungszyklus «Pension Assets»: Vermögensbewirtschaftung für Verantwortliche der 2. Säule

Theorie und Praxis mit zahlreichen Praxisbeispielen und Case Studies. Praktiker aus Vorsorgeeinrichtungen und aus Finanzinstituten mit Spezialisierung auf Institutionelle Anlagen führen durch die diversen Themenblöcke.

Der Ausbildungszyklus hat einen logischen Aufbau. Jedes Modul in der Serie (Grundwissen, Vertiefung) ist einzeln buchbar.

 

Nächste Durchführung in Planung für 2027.

 

Afternoon 1

Grundwissen «Basics» / Risk Management

Grundwissen «Basics»
Einführung; Aufbauorganisation einer Pensionskasse; Governance/Gewaltentrennung und Investment; Prinzipien der Vermögensanlagen einer PK; Kriterien für Auswahl von Kapitalanlagen; Bewertung von Kapitalanlagen; Taktisches oder regelbasiertes Bilanzmanagement; Aktives und passives Management; Wrap-up und Summary
Stefan Beiner, Adrian Wipf

Risk Management
Relevante Risiken; Messung der Risiken; Sinnvolle Kennzahlen; Steuerung der Risiken, Overlay/Fallstricke
Heinrich Flückiger, Markus Hübscher

Afternoon 2

Anlageprozess / Anlagereporting

Anlageprozess konkret
Ausgestaltung des Anlageprozesses in der Praxis: Anlageorganisation, Anlagestrategie, Anlagetaktik und Umsetzung; Anlageorganisation: Etablierung einer effizienten Anlageorganisation; Anlagestrategie: Risikobudget, Prognose- und Allokationsansätze sowie Benchmarkselektion; Anlagetaktik: Rebalancing vs. aktive Allokationssteuerung; Umsetzung: Titelselektion und Managerselektion sowie opportunistische Investments im aktuellen Marktumfeld; Vereinigung von Praktiker- und Consultant-Sicht
Ueli Mettler

Anlagereporting
Inhalt und Umfang des Anlagereportings, auch in Funktion der Anlageinstrumente; Periodizität; Empfängerkreis; Interpretation der Resultate: Interventionen? Daraus abgeleitet auch Fragen der Organisation, Gouvernance
Silvia Rudigier, Christian Zoss

Afternoon 3

Asset-Liability-Management / Alternative Anlagen

Asset-Liability-Management
Risikobudgetierung; Gesamt-Risiko-Periodenbetrachtung (einjährig vs. mehrjährig); Pitfalls (z.B. Optimierer, Modellgläubigkeit, Abhängigkeit Input-Parameter); tragbares Risiko; Rolle Arbeitgeber (Sanierungspotential); Strategierisiko; Umsetzungsrisiko; erwartete Rendite (Input-Parameter)
Marco Jost, Iwan Lanz

Alternative Anlagen
Abgrenzung, Risikoprämien, Rolle Gesamtportfolio; wichtigste Alternative Anlageklassen: Private Equity, Private Debt, Insurance Linked Securities, Hedge Funds, Commodities, Vergleich der Risikoprämien, Liquidität und Kosten; Abgrenzung gemäss BVV2
Christoph Gort, Georg Wessling

Afternoon-Series


Kontakt

Joëlle Berger
+41 41 317 07 60
jb(at)vps.epas.ch

Afternoon-Series

Zielgruppe

Verantwortliche der 2. Säule, die sich mit Anlagefragen befassen. Geschäftsführer und Anlageverantwortliche, Pensionskassen-Experten, strategische Führungsorgane von Pensionskassen.
Die regulatorischen, gesetzlichen und systemischen Anpassungen müssen kosteneffizient umgesetzt werden. Umso wichtiger ist, sich auf dem Laufenden zu halten und sich aktuell zu informieren.

Datum und Ort

Nächste Durchführung in Planung für 2027.

Zeit

Nächste Durchführung in Planung für 2027.

Kosten

Fr. 1920.– pro Teilnehmer (Einzeltage Fr. 710.–)
Spezialpreis
Für Abonnenten der «Schweizer Personalvorsorge», Mitglieder SKPE und Mitglieder VVP:
Fr. 1710.– pro Teilnehmerin (Einzeltage Fr. 660.–)
Preise inkl. digitale Unterlagen, Weiterbildungs-Zertifikat und Pausenerfrischungen

AGB

Credit Points pro Afternoon

Berufliche Vorsorge: 6.5 CP
SAV: 3 CP
SKPE: 3 CP

Partner / Credit Points